Vânzările unor intermediari importanți din domeniul RCA au fost comparate cu situația din prima săptămână de după plafonarea prețurilor, din perioada 14-20 aprilie 2023. Din perspectiva vânzărilor, finalul lunii aprilie 2024 pare să fie similar cu cel din 2023, cu o firmă anterior mică crescând agresiv. În ceea ce privește primele medii, doar două dintre societăți au menținut același nivel din aprilie 2023, iar o singură societate vinde RCA mai ieftin.
O singură societate vinde RCA mai ieftin!
Doar trei dintre cele 8 societăți autorizate să vândă RCA în România aveau, în ultima săptămână, o primă medie mai mică decât în prima săptămână de după plafonarea prețurilor, acum un an. În cazul unei singure societăți, s-a înregistrat o scădere notabilă a primei medii. Celelalte cinci societăți au vândut, în medie, cu până la 28% mai scump.
Este important de menționat că începând cu data de 11 aprilie, a intrat în vigoare o Hotărâre de Guvern (HG), ulterior prelungită de două ori, care stabilea că tarifele RCA nu pot depăși nivelul maxim de vânzare din 28 februarie 2023, pentru fiecare societate de asigurări și pe fiecare segment de clienți în parte. Această limitare rămâne în vigoare și în prezent.
Analiza se concentrează asupra portofoliului global al societăților și nu pe prețurile de vânzare specifice pentru fiecare segment de clienți. Prima medie este calculată ca o medie ponderată între Primul de Bază Standardizat (PBS) și numărul total de contracte emise, astfel încât să reflecte structura portofoliului.
De exemplu, dacă o societate asigură mai multe vehicule comerciale grele (unde prețurile sunt mai ridicate), aceasta va avea o primă medie mai mare, fără a însemna neapărat că tarifele sale sunt mai mari decât ale concurenței în alte segmente de piață. Cu toate acestea, schimbările în dinamica acestei medii pot oferi o indicație despre tendința generală a prețurilor.
Grawe se află într-o fază de expansiune
Situația actuală, în care doar trei societăți mai înregistrează o primă medie sub 1000 de lei, față de șase înainte de introducerea plafonării, sugerează o tendință de creștere a prețurilor pe piața RCA.
În plus, datele arată că există o creștere semnificativă în ceea ce privește Grawe, o societate care, deși de dimensiuni mici înainte să intre pe piața RCA, a înregistrat o creștere substanțială în două etape de boom: imediat după falimentul City Insurance și ulterior după falimentul Euroins și implementarea plafonării tarifelor. O explicație pentru această tendință observată anterior este că Grawe nu a avut timp să-și ajusteze tarifele în sus și a fost nevoită să vândă cu tarifele existente.
Datele recente arată că, cel puțin în ceea ce privește vânzările prin intermediari mari, Grawe se află din nou într-o fază de expansiune. Conform datelor pe care le-am analizat, în săptămâna recentă, Grawe a emis aproximativ 20% din totalul contractelor RCA, clasându-se pe primul loc. De obicei, Grawe nu reprezintă mai mult de 10-15% din totalul portofoliilor și, în general, nu domină clasamentul, unde marii jucători precum Groupama și Allianz Țiriac, alături de Axeria, sunt obișnuiți să fie în frunte.
Dat fiind contextul istoric al acțiunilor, se pare că o singură societate vinde RCA mai ieftin. Grawe are tendința de a crește prețurile pentru a evita expunerea excesivă în segmentul RCA și, implicit, pentru a limita riscul de a fi nevoită să aloce resurse suplimentare pentru a acoperi daunele rezultate.